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腾讯第三季度财报不及预期多家投行下调目标价

点击率：1474 发布人：管理员发布日期：2014/11/13 16:18:49 【去百度看看】

11月13日上午消息，腾讯控股于昨日晚间发布腾讯第三季度财报，手游收入增长放缓，财报业绩不及市场预期。今日多家投行下调腾讯股票目标价，腾讯港股早盘开盘大跌超3，随后跌幅有所收窄。

　　财报显示，2014年第三季度，腾讯营收198.08亿元，同比增长28，归属股东的净利润56.57亿元，同比增长46。营收及净利润均低于分析师预期。

　　财报发布后，多家国际投资机构下调腾讯目标股价：

　　摩根士丹利将腾讯目标价从154.90港元下调至152.50港元，维持增持评级。主要因为腾讯每股摊薄收益人民币0.605元，低于摩根士丹利(35.97, 0.18, 0.50)及华尔街预期的人民币0.651元。基于非美国通用会计准则，每股摊薄收益人民币0.688元，低于华尔街预期的人民币0.694元。

　　高盛将18个月的目标股价下调3，至146港元，维持“买入(Buy)”评级。另外，高盛(190.18, -1.70, -0.89)还将该公司2014至2016年每股收益预期下调了1至3，以反映低于预期的移动游戏业绩。

　　德意志银行将腾讯目标股价下调2.2至155.50港元，维持“买入(Buy)”评级。德银称，新目标价是基于分类加总估值法计算的：1)PC游戏和增值服务对应2015年的市盈率保持18倍不变；2)移动游戏2015至2017年的净利润复合年增长率为39(之前为48)，PEG(市盈率相对盈利增长比率)为1.1倍；3)在线广告2015至2017年的净利润复合年增长率为53(之前为51)，PEG为1.2倍不变；4)净现金为每股4港元。

　　太平洋皇冠证券发布研究报告，维持腾讯“跑赢大盘”(Outperform)的股票评级，但将其目标股价从160港元下调到156港元。报告指出，腾讯第三财季实现营收198亿元人民币，低于我们207亿元人民币的预期，原因是移动游戏营收低于预期。0.60美元的每股收益也低于我们0.70美元的预期，原因是营收未达预期且营业费用增加。

　　法国巴黎银行将腾讯目标价由158元降至153元，不过以”游戏未玩完“来形容腾讯的投资前景，相信移动游戏业务会快速反弹，主要是市场仍处于增长初期，继续建议“买入”。

　　瑞信将腾讯目标价下调至150港元，维持“跑赢大盘”评级，并指出，该公司移动游戏表现令人失望，网络广告则好于预期，对公司长远前景看法不变。另外，花旗也调低目标价。

　　摩根大通则维持腾讯股票“中性”(Neutral)评级，并将其目标股价从137港元上调至142港元。

　　巴克莱表示，腾讯持续减少电子商务，把焦点放在京东商城的平台，维持“增持”评级，目标价142港元。

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腾讯第三季度财报不及预期 多家投行下调目标价

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